We wczesnych latach 60-ych, we frankistowskiej Hiszpanii, dwóch chłopców zaprzyjaźnia się w czasie nauki w katolickiej szkole. Świadkiem ich pierwszych fascynacji i miłości jest ojciec Manolo.
Jednakże dzieciństwo utrzymane w atmosferze surowego rygoru, strachu i rozmaitych nadużyć odciśnie na życiu chłopców niezacieralne piętno. Losy tej trójki zetkną się jeszcze kilkakrotnie w ciągu następnych kilkunastu lat.
