Nowy horror twórcy znakomitego nowatorskiego filmu "Projekt: Monster". Nastoletni Owen od czasu rozwodu rodziców przechodzi trudne chwile. Nielubiany w szkole staje się coraz częstszym obiektem kpin kolegów. Czas spędza samotnie oddając się marzeniom o zemście na swych prześladowcach. Pewnego dnia w sąsiedztwie pojawia się tajemnicza Abby.
Owen zaprzyjaźnia się z dziewczyną nie zwracając początkowo uwagi na jej nietypowe zachowania: Abby wychodzi na dwór tylko po zmroku i podobnie jak Owen nie ma żadnych przyjaciół. Wkrótce okaże się, że dziewczyna skrywa pewien mroczny sekret. W miasteczku dochodzi do brutalnych morderstw, a mieszkańcy zaczynają podejrzewać Abby.
Gdy Owen odkryje sekret swej przyjaciółki, zrozumie, że właśnie wkroczył w nowy niebezpieczny, ale niezwykle pociągający świat zaprzyjaźniając się z wampirem.
